Thu thập dữ liệu tài chínhSau khi đ

Thu thập dữ liệu tài chính
Sau khi đã xác định rõ nhu cầu tài chính, bước tiếp theo là cần lập ra một bảng tài chính để hiểu thêm về dòng tiền mặt họ định đầu tư và trách nhiệm pháp lý. Trong bước này họ có thể cần đến sự giúp đỡ của chuyên gia kế hoạch tài chính, người sẽ giúp họ thu thập những tài liệu cần thiết về tài sản, trách nhiệm pháp lý, các khoản khấu trừ thuế, bảng cân đối thu nhập và chi tiêu, nhân viên, quỹ hưu trí, di chúc (tín thác). chính sách bảo hiểm, môi giới, báo cáo ngân hàng,…
Bên cạnh đó kế hoạch cũng cần được xác định rõ các mục như: Tuổi nghỉ hưu, trợ cấp nghỉ hưu, họ muốn phân phối tài sản của mình như thế nào, lạm phát có thể xảy ra trong tương lại,..và những rủi ro có thể gặp phải trong tương lai.

Results (English) 1:

Financial data collection
after having assessed financial needs, the next step is to set up a financial dashboard to understand more about the cash flow they plan investments and liabilities. In this step, they might need the help of the financial planning experts, who will help them collect the necessary documents on the property, liability, tax deductions, balance income and expenditure, employee retirement, Wills (trusts). brokerage, insurance policies, bank statements, ...
Besides the plan should also be clearly define items such as: retirement age, retirement benefits, they want to distribute their assets, inflation may happen in the future.and the possible risks encountered in the future.

Results (English) 2:

Collect financial data
Having clearly defined financial need, the next step is draw up a financial table to learn more about their cash flow on the investment and liability. In this step they may need the help of financial planning experts, who will help them gather the necessary documents for property, liability, tax deductions, balance sheet income and expenditures, personnel, retirement, wills (trust). insurance policies, brokerage, bank statements, ...
In addition, the plan should be clearly defined items such as retirement age, retirement benefits, they want to distribute your assets, how inflation may occur in the future, .. and the risks may be encountered in the future.